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移动支付产业市场研究

发布时间:2021-01-22 06:21:01 阅读: 来源:阻垢剂厂家

移动支付领域最近颇为热门,移动运营商、银行以及第三方公司纷纷布局移动支付领域,希望在移动支付产业中占据主导地位。不少从业人员和学者也纷纷为相关产业的发展战略支招。本人认为,支付产业向前发展的基本驱动力“满足社会经济活动的需要;节约成本;提升效率”对移动支付领域的发展仍然有效。问题的关键是如何为客户带来相对于传统支付方式而言的新的使用价值?如何将它们运用于各种新兴的支付应用场景,尤其是网络电子支付领域?

首先企业需要界定自身所处的产业市场的边界:是移动支付的管道接入市场,或是移动支付的应用平台市场,或是手机近场支付市场,抑或以上均有所涉及。然后结合相关行业和具体的应用场景,制定相应的发展战略。至于企业在各个市场的具体发展战略,本文不作展开讨论。

1. 支付方式发展的历史及其驱动力

货币随着生产品的剩余和交换而产生,它一经从普通商品中分离出来,就形如货,流如泉,处处有用,人人喜欢。随着生产发展,分工扩大,贸易及商业活动日益繁荣,货币作为流通手段和支付手段,其具体形态(从早期的自然货币,到金属货币,再到当今的纸币)及相关流通和支付方式(借、贷、以及那些纷繁复杂的金融衍生品)也不断发展变化。

对这些发展演进而言,其背后的驱动力是什么呢?不难发现,最明显和最基本的驱动力就是“满足社会经济活动的需要;节约成本;提升效率”。例如,随着经济活动的繁荣,证卷和银行机构应运而生;在流通和支付领域,纸币相对于金属货币来说其便捷性不言而喻,银行卡的使用在安全性和便捷性上更上一层楼。

2. 消费者对移动支付的预期

根据相关公司所作的调查,消费者对于移动支付最关心的几个问题:有用性、易用性、安全性。如何有针对性地解决这些问题,是促进移动支付业务发展的关键所在。在这里仅仅列举相关问题与大家探讨。

有用性:移动支付强调“移动”,如何让用户感受到进行“移动”支付的需求?有哪些应用场景是只有“移动”支付才能实现的?有哪些应用场景是“移动”支付相对于传统支付具有优势的?

易用性:如何为各种支付场景提供快捷的服务?如何为客户提供优良的用户接口和客户体验?如何联合相关行业为客户提供便于管理的统一接口?

安全性:移动支付的安全性始终是一个非常关键的要素。如何加强应用技术的研究与开发来增加移动支付的安全性?如何培养客户对移动支付的信任感和安全感?如何提高客户的风险防范意识?

3. 移动支付产业的市场细分

在做企业的发展战略时,一个业界标准的分析方法是SWOT分析。其中的一个维度就是要分析外部行业环境,确定机会与威胁;要搞清楚外部行业环境,首先要明确整个产业链以及企业所处的市场定位。然而,笔者发现当我们在讨论移动支付时,很容易就将一些概念和界限混淆了,以至于在分析外部行业环境时没能将市场进行准确的划分,以至于没能很好地把握相应的切入点。

笔者认为,分析移动支付产业的市场可根据产业链将其划分为三个不同的子市场——移动支付的管道接入市场,移动支付的应用平台市场,手机近场支付市场——范围来讨论。这样能更有效的确定企业的定位以及企业的发展战略。

3.1. 厘清概念

电子支付与移动支付

电子支付是指从事交易的当事人,包括消费者、厂商和金融机构,通过信息网络,使用安全的信息传输手段,采用数字化方式进行的货币支付或资金流转。电子支付是通过数字流转来完成信息传输,进行款项支付的;而传统的支付方式则是通过现金的流转、票据的转让及银行的汇兑等物理实体的流转来进行款项支付的。

依此定义,我们可以看到电子支付一直由银行和银联等机构主导发展。它并不是什么新兴的产业,只是随着新兴技术的出现,在具体方式(例如柜台/终端、网络银行、电话银行等)和使用工具(例如现金、存折/票据、储蓄卡、信用卡等)上不断创新, 以满足方便、快捷、高效和经济的优势。

随着移动互联网的发展,移动终端作为支付工具也渗透到支付产业链中。移动支付是使用移动设备通过无线方式完成支付行为的一种新型的支付方式。移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC等。

相对于电子支付而言,移动支付是其中的一种具体方式。它的创新来源于:1)使用无线网络,摆脱了空间和时间的限制,能满足客户的随时随地支付需求;2)使用手机作为支付工具,相对传统的支付工具(比如信用卡、公交通卡等)而言,它能为客户提供的额外价值要依具体应用场景而定,这也是移动支付企业需要考虑的首要问题之一。

现场支付与远程支付

顾名思义,这是根据支付者和受付者在支付过程中是否处于同一地理位置来分类的。现场支付即面对面支付。根据不同的具体应用技术可进一步划分,我在这里不再赘述。其典型场景是用户到商店现场购物消费。

显然,现金支付和银行卡支付主宰着如今的现场支付。移动终端的引入为现场支付提供了新的选择。如何引导激励消费者和商家选择新的支付方式?是取代现有的支付方?还是作为现有支付方式的补充?抑或根据移动支付的优劣来开辟新的利基市场?这是移动支付企业需要考虑的问题。

远程支付即非面对面支付。其典型场景是用户上网购物消和网上银行支付。相对而言,这个领域最近几年才迅速崛起,银行和电子商务企业主导者该领域的发展。

从支付工具层面,移动支付企业主要应考虑:如何发挥移动接入的优势,引导客户更多地使用移动接入,将现有网上银行和网上购物搬到移动设备上,可以不受时空限制完成银行转账以及消费支付等。从支付方式层面,移动支付企业企业主要应考虑:如何开发移动支付新产品满足客户需求?抑或开发新的移动支付产品来开辟新的利基市场?

3.2. 移动支付的管道接入市场

随着第三代、第四代无线通信技术的持续发展演进以及电子商务、移动支付产业的高速发展,移动支付将为无线运营商带来可观的数据流量收益。

在这个市场中,参与竞争的是几大电信运营商,主要涉及通信网络质量,接入服务质量和接入费用等方面的竞争。如何吸引和留住终端客户?这个问题对电信运营商来说再熟悉不过了,竞争从没停止过。尤其是从2008年电信第四次改革之后,中国移动、中国电信、中国联通都拥有全国性网络资源、实力与规模相对接近、具有全业务经营能力和较强竞争力,市场竞争主体初步形成。

这是几大运营商所熟悉的战场,就不在这里赘述。

3.3. 移动支付的应用平台市场

随着今年第三方支付牌照的发放,各家支付企业在新产品、新市场拓展等方面加强布局。移动支付的应用平台将为运营企业带来可观的佣金分成、沉淀资金的经济效益以及庞大的客户群。

在这个市场中,参与竞争的主要是电信运营商、中国银联及第三方支付企业,主要涉及平台的实用性、便捷性、安全性等方面的竞争。不仅要考虑如何吸引终端客户使用移动支付平台;更重要的是如何与电子商务企业、银行以及各行各业合作,让他们使用并参与到平台的建设中来。

至于发展战略,要结合具体的应用场景来具体分析。例如,在中国移动手机支付官方网站,笔者注意到“繳水费,繳电费,繳煤气费”等相关生活支付。笔者的第一个问题就是,相对于现在的银行账户代扣代缴,手机支付能给客户(消费者和公用事业企业)带来什么额外的价值?如何与银行竞争合作?

3.4. 手机近场支付市场

随着手机近场支付技术的不断发展,以及青年一代对新技术的热爱与追求,手机近场支付市场不断孕育发酵。移动手机近场支付将是移动运营商的有一个重要的增值业务,为运营商带来巨大的经济效益。与移动支付的应用平台市场的异常热闹相比,手机近场支付市场目前还只是在发酵酝酿。

在这个市场中,有几个概念要着重分析一下:

小额支付与大额支付

顾名思义,这是根据支付金额的大小来进行划分的,但没有一个统一明确的金额界限。这个界限显然是因人而异的。典型的大额支付场景是大型商场的购物消费,酒店商务度假消费等;典型的小额支付场景是公交卡消费,校园卡消费以及各种充值卡消费。

其实,隐藏在这个区分小额支付与大额支付的金额界限的背后的关键因素是人们对支付的安全需求与便捷需求的平衡。不同的支付金额对应不同的安全需求,在追求安全支付的前提下,人们不得不平衡对支付的便捷需求。客户对支付的便捷需求,还有一个因素是企业必须考虑的,那就是客户的支付频率。客户支付的频率越高,便捷需求越强烈,企业提供的快捷支付越有价值。

近场支付技术标准层面的划分:NFC、 SIMPASS和RF-SIM

NFC通过集成在手机电路板上的非接触式射频芯片与消费终端互联,NFC模块与SIM卡模块是分离的。这就造成:1). 为使用这种技术,客户需要更换手机,成本较高;2). 同时,NFC模块与SIM卡模块的分离,使得第三方服务提供商可以摆脱对通信运营商的依靠。

SIMPASS是在原有的SIM卡上集成智能卡(CPU卡),并需要额外的天线支持。其选用13.56MHz的射频频率。

RF-SIM是一种双面智能卡(SIM卡与RFID卡)技术,其选用2.4GHz射频频率,可以将天线集成在SIM卡上。独特的RFID天线设计,使得RF-SIM的应用不涉及到手机的定制及改造,适用于任何一款相同制式的手机,更有利于运营商的推广及消费者的接受。

据相关信息:“以北京为例,能承载RFID业务的POS机成本大概在2300元左右,至少需要2万台;而更换 RFID-SIM卡的单张成本在105元左右, 100万用户就需要新增上亿的换卡成本。”

至于这个市场中的发展战略,要结合具体的应用场景来具体分析。例如,手机公共交通支付。笔者的第一个问题就是,相对于现在的非接触式卡类支付,手机支付能给客户(消费者和公共交通企业)带来什么额外的价值?

本文梳理了移动支付的相关概念,将移动支付产业的市场划分为三个不同的子市场——移动支付的管道接入市场,移动支付的应用平台市场,手机近场支付市场——来进行讨论,并提出相关问题与大家一起探讨。

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